Matsuri Kazamaki és Suzu Kanade gyerekkori barátok, akiket összeköt az a közös képességük, hogy látják az ayakashit – youkai-t, akik életerőt keresnek, amit felfalhat. A középiskolában azonban megromlik a kapcsolatuk. Ahogy Suzu egyoldalú érzései nőnek, úgy nő az ayakashi nézeteik különbsége is: Matsuri minden ayakashit fenyegetésnek tekint barátjára, míg Suzu ayakashi médium: valaki, aki az átlagemberhez képest jelentős mennyiségű életerőt sugároz, és a kockázat ellenére is szereti őket. Amikor ketten belebotlanak egy Shirogane nevű beszélő fehér macskába, nem tudják, hogy egy négyszáz éves ayakashiról van szó, akit "Ayakashi királyának" hívnak. Arra törekszik, hogy még több hatalomra tegyen szert Suzu felfalásával, de ahogy Matsuri becsap, hogy megmentse őt Shirogane erejének megpecsételésével, az ayakashi egy jutsut használ, hogy helyette lányt csináljon belőle. Matsuri megfogadja, hogy legjobb barátjaként megvédi Suzut a további károktól, de meg kell tanulnia, hogyan kell lányként viselkedni, amíg a nagyapja, egy híres szél jutsu ördögűző nindzsa meg nem tudja oldani a jutsut. Eközben Suzunak ki kell dolgoznia romantikus érzelmeit Matsuri iránt, most, hogy már nem fiú. Ám amikor Matsuri házi kedvencének veszi a királyt, a két barát jövője bizonytalannak tűnik.