A történet a legerősebb fiatalkorú bûnözõt, Oga Tatsumit követi, aki elsõ évet jár az Ishiyama High-ban, a bûnözõk iskolájában. A történet úgy kezdődik, hogy elmeséli legjobb (és egyetlen) barátjának, Furuichi Takayukinak, hogyan találta meg a babát. Egy nap a folyóparti horgászat közben (valójában bosszút áll azokon, akik álmában meg akarták ölni), meglát egy férfit lebegni rajta, kirángatja a partra, és a férfi kettéhasad, felfedve egy kisfiút. Ez a fiú a démonkirály fia, és őt választották ki a baba szobalányával, Hildával való felnevelésére. A történet az ő életét követi nyomon a gyerekkel és a delikvens iskolában. A manga korai fejezetei követik Ogát, amint megpróbálja „átadni” Baby Beelt Ishiyama többi diákjának (az elmélet szerint ha Oga talál valakit, aki gonoszabb és erősebb nála, A Baby Beel ehhez a személyhez fog kapcsolódni Oga helyett). Miután ezt követően harcoltak és legyőztek a Touhoushinki minden tagját, és közben magát az Ishiyama Hight is elpusztították, Ogát és társaságát áthelyezik a Saint Ishiyama Akadémiára, amely úgy tűnik, a bűnöző iskola közvetlen ellentéte.
