A történet középpontjában egy Atsushi Nakajima nevű fiatal felnőtt áll . Miután kirúgták árvaházából, Atsushi megállítja egy Osamu Dazai nevű nyomozó öngyilkosságát, aki azt hiszi, hogy a folyóba fullad. Dazaival való interakciója során Atsushi megtudja, hogy olyan természetfeletti képességgel ruházta fel, amely képes átalakítani egy vad fehér tigrissé a holdfényben; emiatt az árvaház megkínozta és kirúgta a múltban. Dazai beszervezi őt az Ügynökségbe, ahol sok más képességhasználóval találkozik, miközben különféle esetekkel és eseményekkel foglalkoznak, amelyek Yokohama városában zajlanak, amely hely hemzseg a természetfeletti képességekkel rendelkező egyénektől. Atsushi a Port Mafia tagjai, Ryūnosuke Akutagawa célpontjává válik , mivel jutalom jár a fején afeketepiac .