Dr. Kenzo Tenma egy fiatal japán agysebész , dolgozó Eisler Memorial Hospital in Düsseldorf , NSZK . Tenma elégedetlen a kórház politikai elfogultságával a betegek kezelésében, és megragadja a lehetőséget, hogy változtasson a dolgokon, miután egy mészárlás ikertestvéri Johan és Anna Liebertet hozott.be a kórházba. Johan fején lőtt seb van, Anna pedig a gyilkosságról motyog; Tenma Johant operálja a később érkezett polgármester helyett. Johan megmenekül, de Roedecker polgármester meghal; Tenma elveszíti társadalmi rangját. Heinemann igazgatót és a többi orvost, aki Tenma útjába áll, titokzatosan meggyilkolják, és mindkét gyerek eltűnik a kórházból. A rendőrség Tenmát gyanúsítja, de nincs bizonyítékuk, és csak kihallgathatják.
Kilenc évvel később Tenma az Eisler Memorial sebészeti vezetője. Miután megmentett egy Adolf Junkers nevű bűnözőt, Junkers egy "szörnyről" motyog. Tenma visszatér egy órával Junkersért, holtan találja Junkers szobája előtt az őrt, Junkers pedig eltűnt. A kórház közelében lévő félkész épület építkezéséhez vezető nyomokat követve Tenma megtalálja a fegyverrel fogva tartott Junkert. Junkers figyelmezteti, hogy ne jöjjön közelebb, és könyörög, hogy meneküljön. Tenma visszautasítja, és kiderül, hogy a fegyvert tartó férfi Johan Liebert. Annak ellenére, hogy Tenma próbál érvelni vele, Johan lelövi Junkerst. Elmondja Tenmának, hogy soha nem tudja megölni azt az embert, aki megmentette az életét, és elindul az éjszakába, és Tenma túlságosan megdöbbent ahhoz, hogy megállítsa.
Tenmát meggyanúsítja a rendőrség, különösen a BKA Lunge felügyelő, és megpróbál több információt találni Johanról. Hamar rájön, hogy a fiú nővére örökbe fogadott lányaként boldog életet él; szörnyű múltjának egyetlen nyoma néhány rémálom. Tenma a születésnapján találja Annát, akit később nevelőszülei Ninának neveztek el; eltitja Johantól, de már túl késő ahhoz, hogy megakadályozza, hogy meggyilkolja nevelőszüleit. Tenma végül megtudja ennek a „szörnyetegnek” az eredetét: az egykori Kelet-Németország azon kísérletétől, hogy az „511 Kinderheim” néven ismert titkos árvaházat pszichológiai átprogramozással tökéletes katonák létrehozására használták fel, egészen a gyerekek szerzőjéig.Csehszlovákia . Tenma megismeri a „szörnyeteg” által elkövetett atrocitásokat, és megesküszik, hogy kijavítja a hibát, amelyet Johan életének megmentésével követett el.
