15. század második fele. A Moszkvai Nagyfejedelemség uralkodója, III. Iván elfogadja a római nagykövetek ajánlatát, hogy elvegyen egy hercegnőt, Zoét, az ősi bizánci Palaiologos család sarját. Elküldi hűséges jobbkezét Hromijt és a kincstárnok Ivan Frjazint Rómába, hogy hozzák el a lányt Moszkvába, akit Szófiaként újjákeresztelnek. Ennek ellenére a fejedelem és az ortodox Metropolita nem akar a pápai elvárásnak megfelelni, aki a katolikus egyház befolyásának kibővítésére törekszik az Oroszországban. A fejedelem-anyácska és az alattvalók nehezen fogadják el az új asszonyt. A pápa küldötteket bíz meg azzal, hogy rávegyék Szófiát, hogy hirdesse Róma akaratát...