Texasban Esteban kártyán elveszti az összes pénzét, ezért a birtokukkal kell fizetnie. Kaliforniában Bernardo felesége, Matilde meghal tüdőbajban. Fiatalon Gregorio szerelmes volt belé. Ráadásul birtokukat, a Talismánt is mindenáron meg szerette volna szerezni, ezért felgyújtatta, s ekkor lett lett súlyos beteg Matilde. Bernardo lányát, Marianát anyja halála után New York-i nagynénjéhez küldi, aki a számító dzsigolóval, Antonióval találkozgat titokban. Egy mexikói árvaházból útnak indul Pedro és Margarito, átszöknek az amerikai határon, hogy pénzt keressenek. A benzinkútnál az embercsempész kamionjukkal lebukik, ezért menekülniök kell, ekkor épp Mariana is a kútnál van apjával, aki magához veszi Pedrót és hazaviszik. Pedro meg is hálálja, hogy megmentették és Bernardo legmegbízhatóbb embere lesz. Esteban időközben újra pénzhez jut, családjával Kaliforniában új birtokot keresnek, s épp a Talismánt nézik ki. Esteban lánya, Camila és Pedro megtetszenek egymásnak.
